Listado cambios Venzo CRM 10.0

LISTADO DE CAMBIOS VENZO CRM 10.0

Oportunidades desde el móvil > Añadir oportunidad
Ya puedes dar de alta oportunidades en un móvil o una tablet con Android o iOS. Las nuevas mejoras que hemos implementado en la versión móvil de Venzo CRM, te permitirán prescindir de la versión de escritorio para trabajar con tus oportunidades, facilitando la gestión, ya que podrás editar los datos y crear oportunidades en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Dónde?: app Velneo vClient para iOS y Android > Venzo CRM > Venzo CRM móvil > Oportunidades
Oportunidades desde el móvil > Añadir oportunidad
Habilitamos la posibilidad de que, desde una oportunidad, se puedan editar los datos de contacto (contacto, contacto relacionado, email, etc.) y los datos de oportunidad (Tipo, estado, origen, etc.). Esta funcionalidad te permitirá prescindir de la versión de escritorio para trabajar con tus oportunidades, facilitando la gestión, ya que podrás editar los datos y crear oportunidades en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Dónde?: app Velneo vClient para iOS y Android > Venzo CRM > Venzo CRM móvil > Oportunidades > Datos > Datos de contacto / Datos de oportunidad
Intégrate fácilmente
Venzo CRM ya permite integraciones mediante API Rest. Esta tecnología conecta de forma segura Venzo CRM con otros servicios web como la Suite de Google u Office 365, Mailchimp, Mailjet, etc. Podrás generar y modificar oportunidades, gestiones y contactos desde tus apps más habituales, simplificando tu flujo de trabajo haciéndolo más óptimo.

Nota: Esta funcionalidad es parametrizable. Para más información ponte en contacto con venzocrm@venzocrm.com
Comercial asignado a un contacto > Asignar
Hemos añadido el campo comercial en la ficha de contacto. Podrás asignarte o asignar contactos a otras personas de tu equipo comercial, generando una cartera de clientes. Controla las carteras de clientes de manera eficiente.

¿Dónde?: Menú > Contactos > Ficha contacto > Datos principales > Comercial
Comercial asignado a un contacto > Filtrar
Hemos añadido el campo comercial como filtro de contactos. Desde el filtrado podrás hacer listados con los clientes asignados a uno o varios comerciales. Controla las carteras de clientes de manera eficiente.

¿Dónde?: Menú > Contactos > Añadir filtrado > Comercial
Comercial asignado a un contacto > Reasignar comercial
En el listado de contactos, hemos añadido la opción del menu contextual “Asignar a comercial”. Podrás reasignar los contactos seleccionados de un listado de contactos a otro comercial o quitar la asignación. Controla las carteras de clientes de manera eficiente.

¿Dónde?: Listado de contactos > Menú contextual > Asignar comercial
Comercial asignado a un contacto > Columna comercial
En el listado de contactos, podrás ocultar o mostrar la columna “comercial”, ordenando el listado de contactos por los comerciales asignados. Controla las carteras de clientes de manera eficiente.

¿Dónde?: Configuración > Visualización > Contactos > Listado
Conecta y automatiza con Zapier
Gracias a la integración con Zapier podrás crear flujos con más de 3000 apps como son, Google Sheets, Gmail, Mailchimp, Facebook, etc. Automatiza flujos y ahorra tiempo sin crear ni una sóla línea de código, facilitando la creación de nuevos contactos, gestiones y oportunidades desde, por ejemplo, una landing page o un formulario de contacto.

Nota: Esta funcionalidad es parametrizable. Para más información ponte en contacto con venzocrm@venzocrm.com
Encuentra contactos más fácilmente
Con la nueva funcionalidad de opciones de búsqueda de contactos podrás elegir entre el actual modo de búsqueda tipo extendido, y el nuevo modo de búsqueda tipo básico, que simplifica la búsqueda permitiendo que se pueda decidir si se busca por todos o algunos de estos datos básicos: “Nombre y nombre fiscal”, “Emails” o “Teléfonos”.

¿Dónde?: Listado de contactos > Más opciones > Opciones de búsqueda
Duplicar y transformar gestión evento
Continuamos mejorando la forma de trabajar con la gestión evento. Añadimos el botón duplicar, que se activa cuando se marca el evento con el check “Realizado”. Te permitirá ser más ágil, al creando, a partir del evento, otra gestión de cualquier tipo, para por ejemplo, documentar una visita o llamada.

¿Dónde?: Gestión Evento > Marcar el check “Realizado” > Botón duplicar
Gestiones eventos no realizados: vista listado
En la agenda hemos habilitado la vista listado que te permitirá listar todos los eventos y su estado (realizado: si / no) de tal manera que puedas gestionar las acciones que todavía están sin completar. Podrás filtrar los eventos por un rango de fecha determinado.

¿Dónde?: Agenda > botón “Vista listado”
Gestiones eventos no realizados: vista semana
En la vista semanal de agenda, podrás mostrar u ocultar, todos los eventos realizados / no realizados o sólo mostrar los no realizados. Tendrás una vista rápida de lo completado y pendiente de la semana.

¿Dónde?: Agenda > botón “Más opciones” > Ver todos los eventos / Ver sólo eventos no realizados
Configuración de visualización > Unificar interacción
Hemos unificado la forma en la que se muestran / ocultan las columnas de los listados de oportunidades y contactos. Tambien hemos añadido este mismo tipo de interacción para el formulario de oportunidades y para las gestiones de oportunidad.

¿Dónde?: Menú > Configuración > Visualización
Permisos. Dar de alta / modificar perfiles y sus valores
Si dispones de permisos de administrador, podrás dar de alta y editar los valores en los perfiles.

¿Dónde?: Permisos
Esta funcionalidad es parametrizable. Para más información ponte en contacto con venzocrm@venzocrm.com